一、盘面复盘

上证指数月初放量大涨，继续朝着前半个月前的新高去了，但是基本都是超跌方向带动，创业板依然不温不火，赚钱效应和指数都很一般，新能源超跌反弹也挡不住AI退潮。

情绪上，老方向机器人、AI都是继续分歧，新的方向赛道新能源超跌反弹持续，中字头大涨。人与人的悲欢并不相同，市场并非普涨，一边倒的现象很明显。市场整体的数据看起来并不差，但是实际上氛围有所走弱，资金打切换、投机取巧的行为较为严重，情绪上进入震荡期，高位滞涨、低位切换，在超短操作上还是要等某一个方向更为聚焦时才好出手，即需要市场在震荡或者下跌时某一个超预期方向的出现才能找到明确的赚钱效应，在那之前，还是先等一等。

(资料图片)

二、情绪周期

1、情绪阶段

目前成交量破万亿，又回到趋势行情的天下，今天短线情绪股继续分歧，主要表现在高标6连板的华脉科技无溢价核按钮跌停、机器人龙头中马传动断板后无修复收跌，昨日的连板票只有一只襄阳轴承晋级，其他的连板股全部失败断板。而趋势行情的赚钱效应主要集中在新能源赛道和汽车板块，大票阳光电源、比亚迪、长安汽车大涨，资金跷跷板原理，那么连板的行情自然就没发看了。后面月初增量资金明显，要重视趋势股的赚钱效应，一方面是赛道的持续，另一方面也可以把握节奏寻找机器人和AI的修复回流时机。

尊重环境变化，随情绪波动改变相应的策略，因时制宜，顺着环境情绪而动，才能得其所获。

连板周期：小周期中马传动目前处于退潮期。

2、情绪标杆

1）高位龙头

中马传动，机器人龙头，周五断板后今天无修复

2）连板股

襄阳轴承4连板，减速器+汽车零部件+军工

3）其他高标

英联股份，6天4板，复合铜箔+锂电铝塑膜+二片罐+包装印刷

林州重机，4天3板，机器人+煤炭设备+摘帽+锂电池+虹膜识别

3、题材板块发酵节奏（选取的是目前至少持续2天的板块）

汽车板块，6月30日起爆，今日分歧，一共2天，代表股浙江世宝、圣龙股份2连板。

新能源板块，6月30日起爆，今日分歧，一共2天，代表股英联股份、红星发展、宝明科技2连板。

三、持仓股分析

1、鸿博股份

算力绝对的核心龙头，今日继续做T关注，尾盘大幅拉升，前面这段时间一直在横盘震荡，后面如果AI东山再起的话，那么鸿博股份很可能就会再次成为带头大哥，退市谣言、交易所监管、股份冻结，让暴风雨来得更猛烈些吧，杀不死他的只能让他更强大！

2、鼎捷软件

前期的AI To B应用端龙头，个股逻辑在上一篇文章里面已经给大家分析过了。

https://www.taoguba.com.cn/Article/5012189/1

今天在AI应用大跌的背景下，还走得如此之强，反而说明了资金对他的认可度之高。这个票短期来看，我看100亿的估值，后面建议继续做T关注。

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万物皆有时

比如春至东风洒雨露

比如夏近树叶成帷

更比如你我相遇

祝大家拥有理性

常伴好运。

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